2.0 Intake Jij wil beter adviseren. Comfortplan helpt je daarbij. Veel makelaars en adviseurs botsen op tijdsdruk, wetgeving en versnipperde tools. Comfortplan helpt jou om sneller, efficiënter én klantgerichter te werken. Beantwoord 3 korte vragen over je adviespraktijk. Daarna kan je vrijblijvend een demo inplannen met een expert. Vraag 1: Hoe begeleid jij momenteel je klanten bij verzekerings- en financieel advies? Ik werk vooral manueel (bv Excel, losse gesprekken)Ik gebruik al een tool, maar die werkt niet efficiënt.Ik heb een eigen methode, maar die is niet schaalbaar.Ik zoek nog naar een structuur of systeem.Andere Vraag 2: Wat ervaar jij vandaag als grootste uitdaging in je adviespraktijk? Te weinig tijd om al mijn klanten goed te adviseren.Strenge regelgeving en compliance maken het steeds moeilijker.Opvallen tussen concurrenten die allemaal hetzelfde lijken aan te bieden.Klanten haken af door gebrek aan opvolging of opvolgsysteem.Geen grip op mijn agenda en hoge werkdruk. Vraag 3: Wat zou je gaag willen verbeteren binnen 3 maanden? Meer structuur in mijn adviesgesprekken.Mijn opvolging automatiseren.Minder compliancestress / Meer zekerheid.Meer kwalitatieve gesprekken zonder tijdverlies.Mijn advies laten opvallen bij klanten. Voornaam (verplicht) Naam (verplicht) e-Mailadres (verplicht) Telefoon (verplicht)
