Weet altijd wie je nu moet spreken en waarom
Comfortplan draait ad-hoc opvolging om in tijdige gesprekken die wél impact hebben.
Eén digitaal plan dat rust brengt in je kantoor — klant per klant.
Wat Comfortplan doet
Comfortplan brengt verzekeringen, vermogen en pensioen samen in één helder totaalplan.
Zo werk je sneller, duidelijker en met meer impact.
En word jij dé onmisbare adviseur.
Herken je dit?
- Geen tijd om iedereen goed op te volgen
- Adviesgesprekken blijven oppervlakkig
- Je agenda loopt over, je omzet niet
- Compliance & administratie slorpen energie op
Herkenbaar? Tijd om opnieuw grip te krijgen op je kantoor.
Hoe Comfortplan helpt
Dankzij de koppeling met jouw beheerpakket zie je meteen welke klanten jouw aandacht verdienen — en waarom.
Je krijgt één helder overzicht van alle producten, noden en hiaten van je klant.
Zo voer je op het juiste moment het juiste gesprek, met advies dat elke klant begrijpt.
Zo start je
- Plan een gratis demo
- Bekijk hoe jouw praktijk efficiënter kan
- Start met Comfortplan
Jouw voordelen
• Bespaar tijd en verhoog omzet
• Bouw duurzame klantrelaties
• Win meer totaalklanten
• Werk rustiger, consistenter en professioneler
• Eén plan dat jouw advies versterkt en klanten écht vertrouwen geeft
Wacht niet af
Blijf je op de oude manier werken? Dan blijf je klanten verliezen en kansen missen.
Laat je agenda voor je werken, niet tegen je.
Wat klanten zeggen
“Dankzij Comfortplan geef ik terug écht advies. Het verschil is enorm.” – Onafhankelijk makelaar
Hoe Comfortplan dat doet
Comfortplan koppelt automatisch met jouw beheerpakket en toont in één oogopslag:
• welke klanten aandacht nodig hebben
• welke hiaten er zijn in verzekeringen, vermogen of pensioen
• welke producten ontbreken of verouderd zijn
• welke life events opvolging vragen
Je hoeft niets te zoeken: Comfortplan signaleert het voor jou — klant per klant.
Voorbeeld
Stel: een klant heeft
• geen overlijdensbescherming terwijl het gezin groeit
• een beleggingsplan dat niet klopt met hun doel
• of geen buffer voor onverwachte kosten
Comfortplan markeert dit automatisch, zodat jij direct weet:
dit is de klant die ik nu moet spreken — en dit is waarom.
Het resultaat
- Jij bepaalt niet langer “wannéér” je opvolgt — Comfortplan toont “wíe” prioriteit heeft.
- Je gesprekken worden relevanter, concreter en korter.
- Klanten voelen zich beter begrepen en geven sneller vertrouwen.
- Je kantoor werkt eindelijk proactief in plaats van reactief.